2014年08月19日 09:55 來源： 中國證券報
8月19日，停牌多日的中技控股、北京旅游分別發(fā)布定增預案，內(nèi)容均是斥資幾十億收購影視、游戲類資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型文化產(chǎn)業(yè)。
生命人壽或借增發(fā)上位
北京旅游當日公告稱，擬以8.94元/股，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.7億股，募集資金總額不超過33.14億元人民幣用于收購北京世紀伙伴文化傳媒股份有限公司100%股份、收購浙江星河文化經(jīng)紀有限公司100%股權(quán)、收購拉薩群像文化傳媒有限公司100%股權(quán)、對全資子公司艾美(北京)影院投資有限公司進行增資、償還銀行貸款及補充流動資金等。本次發(fā)行后，公司的第一大股東將發(fā)生變化，由中國華力控股集團公司變?yōu)樯藟郾ｋU股份有限公司。
中技控股的非公開發(fā)行A股股票預案也顯示，公司以不低于6.52元/股的價格，非公開發(fā)行股票不超過13.3億股，募資總額不超過86.7億元，主要用于收購點點互動控股、點點互動(北京)、儒意影業(yè)三家公司的100%股權(quán)。
據(jù)介紹，趣加控股控制的點點互動控股、點點互動（北京）是國際領(lǐng)先的集研發(fā)、發(fā)行及運營為一體的游戲公司，游戲產(chǎn)品面對全球用戶，已與Facebook、Google Play、 App Store、Amazon等國外各大主流游戲平臺建立了長期良好的合作關(guān)系。而儒意影業(yè)是國內(nèi)新興的集影視劇策劃、制作及衍生業(yè)務(wù)于一體的公司，已成功出品了包括《致我們終將逝去的青春》、《老男孩之猛龍過江》、《小時代3》等深受市場歡迎的電影作品。
標的業(yè)績承諾均較高
中技控股收購的三家公司作出了業(yè)績承諾。趣加控股承諾，點點互動控股經(jīng)審計的2014年7-12月、2015年度、2016年度稅后凈利潤分別不低于2364萬美元、6501萬美元、8077萬美元；點點互動（北京）經(jīng)審計的2014年7-12月、2015年度、2016年度稅后凈利潤分別不低于人民幣223.2萬元、613.8萬元、762.6萬元。儒意影業(yè)經(jīng)審計的2014年度、2015年度、2016年度業(yè)績承諾的稅后凈利潤則是分別不低于人民幣7500萬元、1.3億元、1.85億元。
北京旅游收購的三家公司的業(yè)績承諾同樣不低。世紀伙伴2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的凈利潤將分別不低于人民幣1.1億元、1.3億元和1.5億元；浙江星河2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的凈利潤將分別不低于人民幣6530萬元、8430萬元和1億元；拉薩群像2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的凈利潤分別將不低于人民幣3630萬元、4680萬元和5600萬元。