2014年08月19日 09:55 來(lái)源： 中國(guó)證券報(bào)
8月19日，停牌多日的中技控股、北京旅游分別發(fā)布定增預(yù)案，內(nèi)容均是斥資幾十億收購(gòu)影視、游戲類資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型文化產(chǎn)業(yè)。
生命人壽或借增發(fā)上位
北京旅游當(dāng)日公告稱，擬以8.94元/股，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3.7億股，募集資金總額不超過(guò)33.14億元人民幣用于收購(gòu)北京世紀(jì)伙伴文化傳媒股份有限公司100%股份、收購(gòu)浙江星河文化經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán)、收購(gòu)拉薩群像文化傳媒有限公司100%股權(quán)、對(duì)全資子公司艾美(北京)影院投資有限公司進(jìn)行增資、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。本次發(fā)行后，公司的第一大股東將發(fā)生變化，由中國(guó)華力控股集團(tuán)公司變?yōu)樯藟郾ｋU(xiǎn)股份有限公司。
中技控股的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案也顯示，公司以不低于6.52元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)13.3億股，募資總額不超過(guò)86.7億元，主要用于收購(gòu)點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)控股、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)(北京)、儒意影業(yè)三家公司的100%股權(quán)。
據(jù)介紹，趣加控股控制的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)控股、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（北京）是國(guó)際領(lǐng)先的集研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營(yíng)為一體的游戲公司，游戲產(chǎn)品面對(duì)全球用戶，已與Facebook、Google Play、 App Store、Amazon等國(guó)外各大主流游戲平臺(tái)建立了長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。而儒意影業(yè)是國(guó)內(nèi)新興的集影視劇策劃、制作及衍生業(yè)務(wù)于一體的公司，已成功出品了包括《致我們終將逝去的青春》、《老男孩之猛龍過(guò)江》、《小時(shí)代3》等深受市場(chǎng)歡迎的電影作品。
標(biāo)的業(yè)績(jī)承諾均較高
中技控股收購(gòu)的三家公司作出了業(yè)績(jī)承諾。趣加控股承諾，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)控股經(jīng)審計(jì)的2014年7-12月、2015年度、2016年度稅后凈利潤(rùn)分別不低于2364萬(wàn)美元、6501萬(wàn)美元、8077萬(wàn)美元；點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)（北京）經(jīng)審計(jì)的2014年7-12月、2015年度、2016年度稅后凈利潤(rùn)分別不低于人民幣223.2萬(wàn)元、613.8萬(wàn)元、762.6萬(wàn)元。儒意影業(yè)經(jīng)審計(jì)的2014年度、2015年度、2016年度業(yè)績(jī)承諾的稅后凈利潤(rùn)則是分別不低于人民幣7500萬(wàn)元、1.3億元、1.85億元。
北京旅游收購(gòu)的三家公司的業(yè)績(jī)承諾同樣不低。世紀(jì)伙伴2015年度、2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)將分別不低于人民幣1.1億元、1.3億元和1.5億元；浙江星河2015年度、2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)將分別不低于人民幣6530萬(wàn)元、8430萬(wàn)元和1億元；拉薩群像2015年度、2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別將不低于人民幣3630萬(wàn)元、4680萬(wàn)元和5600萬(wàn)元。